Paris Private Finance parmi les 100 meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France! (Source: L'Argus de l'Assurance)

Gestion de fortune

Le gestionnaire de fortune est un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Seul diffère les sommes en jeu. Nos clients peuvent accèder à nos services de gestion de fortune à partir d'un million d'euros d'actifs financiers confiés sous gestion.

Notre métier de gestionnaire de fortune consiste à :

établir un Bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux.

optimiser les critères suivants en fonction des objectifs recherchés
- Le couple rentabilité/risque
  - La rentabilité matérialisée sous forme de gains (en assurant une régularité et des montants suffisants), de plus-values latentes (fonction de l'augmentation de la valeur estimée des biens) et réalisées (lors des cessions) par rapport à la valeur de l'investissement initial.
  - et le risque mesuré par défaut par la volatilité (ou la sensibilité) de la valorisation de l'investissement et/ou par sa notation(agence de notation).
- les leviers financiers en fonction des taux d'intérêts du passif, des flux financiers négatifs (cash flow) liés à la forme de l'emprunt par rapport à la rentabilité des actifs financiers.
- la transmission du patrimoine en fonction de la fiscalité et des risques familiaux (enfant prodigue, divorce, séparation des enfants etc.).
- les flux financiers afin que le client ait de quoi faire face à ses besoins (dépenses courantes), ses obligations (impôts, échéance d'un crédit,…) ou un imprévu (voiture à remplacer, travaux urgents...).

Etablir un reporting mensuel intégrant tous les placements de nos clients (résultats consolidés) afin de leur permettre de visualiser en un coup d'oeil la performance de leur patrimoine dans sa globalité mais aussi la performance de chacun des placements pris individuellement.

coordonner le travail avec ses autres conseils.
Nous pouvons coordonner ou travailler en collaboration avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers : le notaire, l'expert-comptable, le banquier (crédit, gérant de fonds, gestionnaire de portefeuilles titres ou obligations), l'assureur (placements et assurances), les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actif (forêt, art, etc).

faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

N'hésitez pas à contacter Philippe Cazadieu pour toute question que vous pourriez avoir sur nos services au 01.44.63.58.50.

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